שתי בנות־ים עולות מהמים בוורשה ומוצאות עבודה במועדון לילה. האחת מתאהבת בבן אנוש, השניה מפתחת חיבה לדם, ושתיהן הופכות לאטרקציה המקומית. אגניישקה שמוצ’ינסקה לקחה את האגדה של האנס כריסטיאן אנדרסן, "בת הים הקטנה" והופכת אותה למשהו שונה ומשונה. מיוזיקל אימה שזכה בפרס מיוחד על חזון אמנותי בפסטיבל סאנדנס היוקרתי.