שלוש שנים אחרי השחרור, שלושה חברים מתאחדים לערב הדוניסטי בדרום תל אביב. בדרכם למועדון הבלוק החגיגות נקטעות כשהפאוץ׳ מלא הסמים שלהם נגנב. הם מגייסים צעיר סודני שיוביל את החבורה למסע חיפושים בחברת מהגרים אפריקאים בדרום תל אביב.