פסקואל מהגר עבודה מדרום אמריקה בוחר להתרחק מאשתו במרכז  ועובר עם בנו לוקה בן ה9 לירושלים. זהו יום לפני יום ההולדת של לוקה והאב יוצא לחפש לו מתנה. ניסיונותיו הכושלים והזרות של העיר גורמים לו להבין שעליו לעשות ויתור כואב בכדי לשמח את בנו.