קייב, סוף שנות השמונים. מקס בן ה-8 יוצא עם אביו הנערץ ליום מרגש לקראת עלייתם לישראל. השניים מגיעים לשכונה מרוחקת, שם מחכים להם שליחי חב״ד. מקס נאלץ להתמודד עם הכרעה שכבדה על כתפיו הקטנות – האם להקשיב לרחשי ליבו גם במחיר של אכזבת אביו.